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和仁科技:创业板非公开发行股票发行情况报告书

  · 国乒最新赛程公布!24岁男队猛将显现传奇“进化”樊振一、保荐人关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见 .... 25

  本报告书中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异,是由于数字四舍五入

  公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》、《关于

  <公司2020年创业板

  非公开发行A股股票方案>

  的议案》、《关于

  <公司2020年创业板非公开发行a

  股股票预案>

  的议案》、《关于

  <公司2020年创业板非公开发行a股股票方案论

  证分析报告>

  的议案》、《关于

  <公司2020年创业板非公开发行a股股票募集资

  金使用可行性分析报告>

  的议案》、《关于

  <公司2020年创业板非公开发行a股

  股票摊薄即期回报、采取填补措施>

  的议案》、《关于

  <公司未来三年(2020-2022

  2020年3月15日,发行人召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于

  <

  公司2020年创业板非公开发行A股股票预案(修订)>

  的议案》、《关于

  <公司

  2020年创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订)>

  的议

  案》、《关于

  <公司2020年创业板非公开发行a股股票摊薄即期回报、采取填补

  2020年3月10日,发行人召开2020年第一次临时股东大会。会议审议并通

  过了《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》、《关于

  <公司2020

  年创业板非公开发行A股股票方案>

  的议案》、《关于

  <公司2020年创业板非公

  开发行A股股票预案>

  的议案》、《关于

  <公司2020年创业板非公开发行a股股

  票方案论证分析报告>

  的议案》、《关于

  <公司2020年创业板非公开发行a股股

  票募集资金使用可行性分析报告>

  的议案》、《关于

  <公司2020年创业板非公开发

  (2020-2022年)股东回报规划>

  的议案》、《关于

  <公司前次募集资金使用情况

  1、2020年6月12日,本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员

  2、2020年6月30日,公司收到中国证监会《关于核准浙江和仁科技股份有

  1、2020年9月30日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职

  业字[2020]37204号验资报告。根据该验资报告,截至2020年9月30日,海通证

  者缴纳的资金人民币507,164,789.64元,其中,获配的投资者缴纳的申购款人民

  内。2020年9月30日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了〔2020〕415

  号验资报告。根据验资报告,上述人民币499,617,592.57元,扣除公司自行支付

  根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票的数量为25,862,558股。

  本次非公开发行价格为19.61元/股,不低于发行期首日前二十个交易日公司

  本次非公开发行股票募集资金总额为507,164,762.38元,发行费用共计

  公开发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,

  发行人和保荐机构(主承销商)于2020年9月22日以电子邮件的方式向92

  请书》(以下简称“《认购邀请书》”)。上述92名投资者中包括:已经提交认

  购意向书的42名投资者;20家证券投资基金管理公司;10家证券公司;5家保

  险机构投资者;前20大股东中无关联关系的15名A股股东,其余5名股东即杭

  15名投资者补充发送了认购邀请文件。因此,本次发行共计向107名投资者发送

  行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

  券、期货投资咨询);企业财产保险代理(凭许可证经营);自有房屋租赁服务;

  机械设备及配件、花卉树木的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后

  将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,

  截至2020年9月30日,公司股本总额为164,066,700股,前十名股东持股情

  以截至 2020年9月30日的公司股东名册在册股东为基础,考虑此次非公开

  本次发行前,公司总股本为164,066,700股,本次非公开发行股票25,862,558

  股,发行后公司总股本为189,929,258股。本次非公开发行前后公司股本结构变动

  的内容合法有效;《认购邀请书》发送对象为107名投资者,包括申购日前表达

  申购意向的投资者、发行人前20大股东中无关联关系的15名股东(不包括发行

  承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方)、不少于20家证券投资基金

  管理公司、不少于10家证券公司、不少于5家保险机构投资者,符合《实施细则》

  的规定;本次发行确定的发行对象、发行价格、发行数量等发行结果公平、公正,

  法律意见书的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、

  计报告与本所出具的《审计报告》(天健审﹝2018﹞3298号、天健审﹝2019﹞3418

  号和天健审﹝2020﹞2698号)的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对浙江

  报告》(天健验〔2020〕415号)的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对www.xzj3.com.cn